【前言】到3月底广西大部分的糖厂已经收榨，今年的收榨进度同比增加较快，也着实让大家惊讶，随着广西糖厂的收榨，广西食糖产量已经明晰。下面我们对本次榨季做一些盘点。

　　一.16/17榨季多数糖厂在12月份开榨

　　图一  广西糖厂的开榨进度

　　

　　本榨季广西16/17榨季从中粮北海糖业于10月27日开榨开始，15/16榨季也是中粮北海糖业于10月27日拉开开榨的序幕。今年开榨的进度特点是“中间多，两头少”。主要是基于本榨季食糖产量增幅不大，糖厂为了让产区甘蔗更加成熟，产糖率增加，因此在11月份的开榨糖厂数并不是很多，根据广西糖网跟踪的数据，广西在11月份开榨的糖厂数在20家，同比下降了6家，也是09/10榨季以来同期的最低水平，从中可以看得出糖厂不着急的心态。到了12月份，广西大部分甘蔗已经达到了成熟期，在12月期间食糖现货价格在高位，广西糖厂在此期间大量开榨，其中在12月上旬就进入了收榨的高峰期，在此期间广西就有28家糖厂开榨，同比增加了10家，在随后的中旬和下旬也分别有19和21家糖厂收榨，这样在12月份广西新开榨的糖厂数量就有68家，同比增加18家，这也是近5个榨季以来的最高水平。由于在11月和12月的糖厂大量开榨后，本榨季广西在1月份仅仅有5家糖厂开榨，同比减少了11家，也可以反映出糖厂在良好的收益前面，也不愿意过度推迟开榨季。

　　二.广西糖厂收榨提前

　　从收榨来看，今年收榨进度同比也是比较快。在1月23日广西农垦糖业集团防城精制糖有限公司成为广西首家收榨的糖厂，较15/16榨季相比同比仅仅晚了一天，从而也拉开了广西的收榨序幕。本榨季广西在1月份就已经有了2家糖厂收榨，数量上同比持平，但是到了2月份广西就有越来越多的糖厂收榨，截至2月底广西有19家糖厂收榨，同比增加7家。其中在3月上旬就进入了收榨的高峰期，期间又有35家糖厂收榨，同比增加12家，也是从10/11榨季以来的最高水平，收榨的高峰期同比提前了10天。到3月中旬，广西又有26家糖厂收榨，3月下旬则有10家糖厂收榨，这样一算下来，广西到三月底的收榨糖厂家数达到了90家，同比是增加了7家。因此到3月份广西大部分糖厂就结束了榨季的生产工作，其中仅有3家糖厂在4月份收榨，其中最后一家糖厂也在4月11日顺利收榨。

　　图二  广西糖厂的收榨进度

　　

　　从本榨季的生产天数看，本榨季广西的榨季生产时间在167天，较15/16榨季相比还是减少了6天，这样也体现出今年的产量增幅并不大。同时我们也看到，今年广西的开榨高峰期集中到12月，收榨的高峰期同比有所提前，也可以看得出甘蔗供应量的不足。据统计广西截至3月底广西的甘蔗入榨量仅为4277万吨，同比减少了137万吨，预计最终的甘蔗入榨量低于15/16榨季的4432万吨。

　　图三  广西近几个榨季的生产天数

　　

　　本榨季开始广西预期有94家糖厂开榨，但是有1家糖厂在1月份开榨后便由于一些原因而停榨，这也使得本榨季广西的开榨糖厂数量仅为93家，同比仅增加1家，从这几年的开榨糖厂数量看，由于原料蔗的不足与广西集团的兼并整合，广西还是陆续淘汰了一部分糖厂。

　　图四  广西近几个榨季的开榨糖厂数

　　

　　三．广西榨季生产情况综述

　　图五  广西各月食糖产量对比情况

　　

　　从各个月对比的情况来看，本榨季11月份广西虽然开榨的糖厂数量虽然并不多，但是在产糖率的提高下，11月的单月甘蔗入榨量为88万吨，同比增加42万吨，但是低于前10个榨季290万吨的单月平均甘蔗入榨量，11月的单月产糖量为9万吨，同比还是增加了4.7万吨。12月广西进入了开榨的高峰期，在良好天气的配合下，单月入榨原料蔗1117万吨，同比增加了129万吨，产糖126万吨，同比增加22.3万吨，但还是低于02/03榨季以来150.4万吨的单月平均产糖量。在进入1月后，广西糖厂已经全部开榨，榨季的产糖量也逐步增加，但是今年的春节在1月末就开始，广西的榨季生产也受到部分影响，其中1月广西单月入榨1287万吨，同比还是下降了168万吨，依旧还是低于历史的平均榨蔗量，单月产糖量在157万吨，同比下降了11万吨，低于07/08榨季以来广西1月单月平均的190万吨的产糖量，从1月份的收榨糖厂数以及产糖量来看已经奠定了本榨季广西增产幅度不大的主基调。

　　进入2月份广西进入生产的高峰期，广西生产有条不紊，该月产糖量达到162万吨，虽然比同比的124万吨增加了38万吨，正好达到07/08榨季以来的单月产糖水平，但随着广西的收榨进度加快，这也是广西本榨季广西单月产糖量最高的一次。随后到3月份广西大量糖厂收榨，广西的产糖量急剧下降，3月广西的单月产糖量才达到72.5万吨，同比下降了24.5万吨，是07/08榨季以来的最低水平。从产量来看，本榨季广西的产糖量处于偏低水平，因此广西甘蔗的抢蔗事件仍出现，在榨季期间就通报了几起糖厂跨蔗区抢蔗事件。

　　四.广西产糖率有所提升

　　图六  广西的单月产糖率

　　

　　截至3月底，广西的榨季产糖率达到了产糖率12.31%，同比提高1.05个百分点，上升的幅度还是比较大。主要是今年广西在榨季期间广西的良好天气配合，产糖率得以在在上个榨季创出低位后反弹：

　　十一月份平均气温与常年同期相比，百色市大部，南宁、崇左、河池、柳州等市局部以及昭平、苍梧、浦北等地偏高0.6～1.8℃，其余地区基本正常。降雨量与常年同期相比，河池、百色、崇左、防城港等市大部，南宁、柳州两市西北部及忻城等地偏少1～7成，其余大部正常到偏多1成～8.3倍。日照时数全区60.3～143.8小时，与常年同期比，全区正常到偏少1～6成。

　　十二月平均气温与常年同期相比，全区偏高1.4～2.9℃；降雨量与常年同期相比，除桂林和柳州两市北部，河池、百色、崇左、防城港等市局部地区，以及博白、隆安和忻城等地偏多1～9成外，全区大部偏少1～10成。十二月日照时数桂北大部和桂南局部98.1～148.1小时，其余大部地区148.2～190.1小时。与常年同期相比，全区大部正常到偏多6成。

　　一月份平均气温与常年同期相比，全区偏高1.9～3.8℃；1月份降雨量与常年同期相比，桂东部分市县正常到偏少2～5成，其余大部地区偏多2成～2.9倍；1月份日照时数与常年同期比，桂西北大部偏少3～6成，其余大部地区正常到偏多3～6成。

　　二月份平均气温℃；与常年同期相比，全区大部偏高1.0～2.0℃。：2月份降雨量与常年同期相比，除三江、龙胜、资源等地正常到偏多5成外，我区其余大部地区偏少1～10成；2月份日照时数全区38.0～130.5小时，与常年同期相比，桂西大部偏少1～4成，我区其余大部地区偏多1～10成。

　　三月份平均气温与常年同期相比，除桂西北局部和桂南沿海城市大部及灵山、浦北、陆川、北流等地偏高0.4～1.4℃外，其余大部地区正常到偏低0.1～1.8℃，其中河池市北部偏低1.0℃以上。三月份降雨量与常年同期相比，全区大部正常到偏多2成～1.7倍，其中桂中和桂西北大部，桂南局部偏多1倍以上。三月份日照时数桂西北大部，桂南局部50.0～106.3小时，其余大部地区18.1～49.9小时；与常年同期相比，全区大部正常到偏少1～7成。

　　从榨季期间生产期间的天气来看，广西以一个少雨天气为主，温度还高于常年同期，这样的好处就是今年蔗区能够正常的生产，并没有大的霜冻天气，和往年相比动不动就有几场霜冻灾害相比可谓有了较大的改观。分月看，11月广西的单月产糖率达到了10.31%，同比提高了接近一个百分点。12月份广西的单月产糖率达到了11.28%，同比增加了0.78个百分点，并且随着生产的进行，广西的产糖率也是逐渐增加，到2月底的单月产糖率已经达到了12.27%，同比增加0.75%，截至2月底的累计产糖率为11.92%，同比还提高了0.68个百分点，截至3月底的的累计产糖率已经达到了12.31%，产糖率同比提高了1.05个百分点。广西食糖产量带来的好处就是在广西甘蔗入榨量同比减少的情况下，广西的食糖产量同比还是有所提高，从相关数据来看，截至3月底广西的甘蔗入榨量仅为4277万吨，同比减少了137万吨，但是产量在却已经达到了526.5万吨，同比增加了29.5万吨。今年产糖率的提高，也是一个亮点之一，由于在4月份广西仅有三家糖厂开榨，预计最终的产糖率将是和3月底的差不多一个水平。

　　五.产糖量基本确定，17/18榨季产糖量继续回升

　　图七 广西各榨季食糖产量

　　

　　16/17榨季广西种植面积稍微增加，但是由于在榨季生产期间广西的遇到两次降雨少干旱的情况，对于广西的甘蔗的单产也有一定的影响，同时新榨季的广西翻蔸以及新种面积增加，这个方面也影响了广西的甘蔗入榨量，预计广西的甘蔗入榨量稍微低于15/16榨季4432万吨的入榨量。食糖产量在530万吨左右，增幅为3.7%左右，仍旧是近几个榨季以来的较低水平。

　　由于今年广西甘蔗收购价增加，并且提前进行了二次结算，普通原料蔗的收购价已经到了500元/吨，较15/16榨季各地的440-450元/吨的甘蔗收购价上涨了50-60元/吨，随着广西甘蔗收购价的水涨船高，农民的种植收益也在增加，同时加上政府与制糖集团对于农民种植甘蔗的支持，甘蔗款兑付速度加快，也有利于调动农民的种植积极性。并且广西继续推进双高基地的发展，对于双高基地作出一定的补贴，这也有利于广西甘蔗的种植。广西甘蔗种植业由于由政府定价，并且不会出现滞销的情况，农民的收入也有一定的保证，在甘蔗收购价价格上涨后种植的积极性增加。同时今年替代品种柑橘、香蕉出现了黄龙病与黄叶病，不得不改种成甘蔗，这是2017年广西甘蔗种植的有利因素。

　　但是据了解广西柑橘和香蕉等品种还是赚钱，农民在种植收益的比较下也影响广西甘蔗种植发展，并且广西政府也在调节广西种植业结构，桑蚕、水果、蔬菜等都得在发展，这一块也在侵蚀着原先的蔗地。加上近几年城市化进程加快，各地的工程也占用了部分土地，同时城市化也吸引农民的劳动力进城，农村劳动力减少，砍蔗人工上涨，成为了限制甘蔗种植发展的最大阻碍因素。

　　不过从收购价格与甘蔗种植收益来看，500元/吨的甘蔗收购价已经达到了上一轮牛市的最高收购价，并且广西自治区政府提前公布了2017/2018年榨季糖料收购指导价，指示为了充分调动农民种蔗的积极性，稳定糖料蔗种植面积，在食糖价格不低于2016/2017年榨季的前提下，2017/2018年榨季糖料蔗收购指导价不低于上榨季。这也为蔗农的种蔗增加了信心。因此在利好因素的刺激，预计广西新榨季的种植面积小幅增加，17/18榨季的产量也将有所增加。

　　图八 广西甘蔗收购价

　　

　　六.后期销售压力不大

　　图九 广西截至3月底的食糖工业库存

　　

　　图十 广西的单月销糖量

　　

　　据广西公布的数据，广西截至3月底累计销糖228万吨，同比增加29万吨；产销率43.3%，同比提高3.26个百分点；工业库存298.5万吨，同比基本持平。其中3月份单月销糖54万吨，同比增加11万吨。从三月份的工业库存水平来看，依旧还是处于近几个榨季以来的最低水平，销量方面看，从近几个榨季以来4月至9月，广西每个月能够消化60万吨的量，广西截至3月底接近300万吨的库存正好满足销售，但是广西一般是在10月末才开始新一年的榨季生产工作，一般是到12月份才进入开榨的高峰期，从4月份到榨季的生产，广西这接近300万吨的食糖工业库存并不能够满足需求，因此对于广西来说当前的库存并不是压力。